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深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参（每日更新）

本主题由两颗流星于 2008-5-23 01:21 设置高亮

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2401楼 大中小发表于 2008-5-13 09:17 只看该作者

深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参（0514）

北方股份（600262）公司是国内生产矿用自卸汽车、旋挖钻机等工程机械的龙头企业，能够满足国内从25吨到360吨所有露天矿产的市场需求，是我国为数不多的拥有自主产权的工程机械龙头，主要产品国内市场占有率达80％以上。面对灾后的废墟、瓦砾，在救灾中大型工程机械将大有用武之地。公司还不断开拓国际市场，随着国际知名度的提高，现已将形成稳定的规模化出口。红岭内参提示公司第二大股东特雷克斯设备有限公司为国外知名企业（全球第三大工程机械制造商，年销售收入近70亿美元，在世界拥有50多家工厂），随着公司加大了技术研发投入，制造能力得到显著加强，并已经开始规模化向特雷克斯返销零部件，成为了公司稳定的利润来源。此外公司实际控制人为中国兵器工业集团公司，在兵器工业集团不断进行的内部资产整合过程中，存在巨大想象空间，近期该股滞涨严重，可适当关注。

登海种业（002041）公司是国内玉米种子的龙头生产企业，和其他大多数种子公司通过购买科研单位研发出来的新品种经营权来销售各类种子不同，公司依托自有的国家玉米工程技术中心进行科研，特别是其技术领军人士李登海，业界素有南袁（袁隆平）北李（李登海）的说法，技术与成本优势非常明显。当前杂交玉米是我国种子市场容量最大的品种（目前占国内种子容量的25%左右），而国内玉米种子因为限价，当前价格仅仅相当于国际市场价格的1/4。红岭内参透漏近日有业内人士分析指出，随着国际农产品价格的不断走高，而国内农产品一方面限价、另一方面又生产成本不断提高，农民囤粮心态蔓延迅速，限价令在未来终会取消。如果未来种子限价管理制度放开，公司种子销售价格将瞬间提升几倍，带来公司业绩极为可观。而公司还与世界排名第一的种子公司美国先锋海外公司组建了山东登海先锋种业有限公司（公司占51%股权），日后公司进军国际市场将有着巨大优势，此外乙醇汽油中的燃料乙醇主要从玉米中提取，随着乙醇汽油得到大范围推广，公司也将从中获益非浅，中短线关注。

万向德农（600371）公司是我国玉米种业龙头公司，主营农作物种子和麦芽糊精的生产，现公司共有国审玉米品种7个、省审玉米品种21个、棉花国审品种2个、小麦国审品种1个以及拥有3个育种中心，5个育种基地和48个试验站，18万亩育种生产基地。强大的技术优势保证了公司长期处于国内种业领导者的地位，去年公司种子销售数量超过1亿公斤，公司玉米杂交种占市场分额10％以上，保持着我国玉米杂交种市场占有率第一的地位。红岭内参透漏公司控股的北京德农（控股93%）还投巨资新增脱毒马铃薯种薯业务（今年9月前完成土建、注意这是培育种子不是盖房子，土建了便等于投产在即），同时今年还增加了水稻种子业务，受全球大米需求的猛增水稻种子业务受到了当地政策大力扶持，并给予了丰厚的政策倾斜与财政补贴。此外公司还参股了参股万向财务，有望成为公司新的利润增长点。玉米、水稻作为世界级口粮，在此次世界级的粮食涨价浪潮中也变相推动了公司种子价格的上涨（而种子并未受到ZF价格限制），可跟踪关注。

东港股份（002117）公司是我国商业票据印刷的龙头企业，近年来公司不断加大研发的投入，现已拥有明显的自主开发和技术创新优势研发的成果。其中自主研发了的二维条码印刷工艺技术、刮奖发票印刷技术、彩票印刷技术等多种先进工艺技术，在同行业中占据了明显优势。在产能方面公司现有23条生产线，包括4色到11色等21条电脑票据生产线、自动存折生产线1条、代表可变数据印刷较高水平的美国“赛天使”数码印刷系统，及代表世界印刷业领先水平的日本宫腰票据生产线10条，数量居全国首位。通过技术改进，生产效率获得了近一步提升。红岭内参提示近期商业票据印刷是印刷业中特殊的子行业，ZF行政改革、商业票据在服务业有着广泛使用、有业内人士表示未来我国将和国际发达国家一样，商业票据行业会形成了一个单独并极具有活力和发展潜力的较大产业。而随着公司募集资金项目的逐步量产，公司在商业票据领域及高端印务领域（如智能标签、防伪印刷品等新型产品）将有大幅增长，近日该股有走强趋势，可适当关注。

浙江医药（600216）公司是我国主要的原料药和制剂生产基地，并形成了以氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三大原料及制剂为特色产品生产体系。公司主要产品在国内、外上均享有极高的占有率和垄断性，其中FED产销量居全球第三（FED是一种新型辅酶类添加剂，广泛应用于药品、保健食品、食品添加剂和化妆品等领域，在美国，FED产品作为非处方药和功能性食品，可以在超市、食品连锁店和药店里自由出售，因而销量较大）、维生素E年产量居全国首位，在世界也排名第三。此外公司是我国目前唯一生产本芴醇厂家，苯芴醇用于生产复方蒿甲醚制剂，有望获得世界卫生组织的订单。突出的行业地位使公司名列我国医药保健品行业出口十强，部分产品享受出口退税率由13％提高到17％的税收优惠。红岭内参提示公司主打产品维生素E现在的市场价格连续上涨，而维生素E领域由于门槛较高短期内新进入者不多，世界产能短期内不会有大的增长，因此涨价趋势仍将持续，未来业绩增长潜力巨大，盘面上冲势头稳健，短线关注。

九芝堂（000989）公司是全国重点中药生产企业之一，主打产品驴胶补血冲剂和乙肝宁冲剂均为国家二级中药保护品种，市场占有率极高。同时公司正在培育健胃愈疡片、补肾固齿丸等二线产品，公司还对常德九芝堂、九芝堂零售连锁以及药品分公司资产进行整合，组建九芝堂医药商业公司，全面负责商业网络的建设。将保证未来公司业绩持续增长。红岭内参透漏公司还参股有海南神农大丰种业，该公司具有国家农作物种子进出口权，销售网络覆盖全国十五个水稻主产省区，杂交稻种子销量位居全国种业前列，年销售杂交稻水稻等农作物种子2000多万公斤，在同行业中实力非常雄厚，受益政策扶持向好有望为公司带来丰厚的投资收益，此外公司还持有长江证券4000万股，随着政策面的推动市场成交量出现明显回升，市场交易量的增加将直接带动券商的赢利增加，适当关注。

长春高新（000661）公司是长春高新技术产业开发区管委会直属的经济实体，通过积极的产业结构调整，现已发展成为是国内重要的生产抗流感、甲肝、破伤风等疾病的生物疫苗龙头公司。旗下两家产业化规模在国内属于一流的生物技术子公司：金赛药业与长生生物，分别具备成为国内基因工程制药业和疫苗业行业前5名的实力。其中金赛药业是国内生产人生长激素产品的行业龙头（占47%以上市场份额），基因重组人生长激素是美国FDA批准的促进儿童身高增长的惟一有效药物，产品毛利率极高，而长生生物生产的“流行性感冒灭活疫苗”、“甲型肝炎减毒活疫苗”等产品在市场上占有相当份额。红岭内参提示子公司长生生物还购置关键设备进行技术改造，现可年产500万人份吸附无细胞百日咳、白喉、破伤风联合疫苗，而该联合疫苗是灾后最急需的三大疫苗。近日四川汶川发生特大地震，而随着援助物资源源不断进入灾区，灾后重建也将随即将展开，而历史经验表明，灾后最为关键的是控制灾后流行疾病的传染。而春季又是呼吸道传染病的高发季节，此次灾后重点防范的将是流感、甲肝、破伤风病等原菌侵袭，公司作为疫苗生产的龙头公司，其后灾区大面积接种疫苗将为公司带来巨大需求空间，适当关注。

短线简评（极灵动的短线风向标）：

（08.05.13 8：00）地震。这个离我们看似很遥远的字眼，一段已经被人淡忘32年的痛苦记忆，2008-5-12以高达7.8震级出现在四川汶川，近万生灵瞬间惨遭涂炭，死亡数字依然在增加，在经历了年初冰雪灾害之后，今朝中华大地面临又一场严峻的考验。此刻我们可以忘记国内滚烫的经济数据、可以忘记房地产业的衰颓、但灾区那被埋压在废墟瓦砾中几近绝望的华夏同胞，大批无处可宿、饥肠辘辘的灾区人民，却是我们每个人万不能漠视的，温总理带着关怀的心在12日晚上7点15分便乘专机飞到了灾区亲自指挥救灾工作，而我们需要做的是给予信心、勇气和团结，并力所能及的给予灾区看似轻微，却将聚沙成塔的帮助，让灾区人民相信“我们和你在一起！”。昨天大盘维持震荡走势。CPI的公布带来了盘中难得的低吸机会。不过突然的地震事件导致尾盘出现大量抛压，天灾之余，央行再次将准备金率提高，利空不断导致大盘的反弹磨难多多，举步为艰，不过换做4月初，现在大盘已经狂泄数百点，可见市场水温已暖，哪怕你裸体跳入一时之间也不会被人发现，今天盘面大幅低开已成定局，盘面上保险股的压力要大一些，而灾区涉及的相关个股均遭到了停牌，所以对市场造成的依然只是心理压力，投资者可抓住机会，择低吸纳坚定做多，而不可忘记的是这次低吸机会是灾区所带来的，如果赢利了你那怕捐出一次交易费用的金额，也可让灾区多出数条棉被，而你将带着他人的一份祝福快乐生活。（操盘手：锐）

价值午评（稳健的中线价值投资）：

（08.05.13 13:30）昨日四川汶川发生的里氏7.8级地震，震级与32年前唐山大地震相同。资料显示唐山大地震也是7.8级，能量相当于400颗美国1945年投在广岛的原子弹。这一次汶川地震释放的能量也可以被认为堪比400颗广岛原子弹。一方有难八方支，在此天灾面前，国人出现大量自发的募捐行动，愿灾区人民平安。上午大盘如人们预想中的一样大幅低开，抗震救灾板块迅速崛起，从医药到水泥、再到钢铁、建材，救灾个股在A/H股两市均出现了良好表现。不过市场人气显然趋向谨慎，虽然主线农业股继续拔高，但因为蓝筹股的抛压较大，大盘并没有被救灾板块的集体联动拉起来，因为这次震区主要是在山区，对物资供应的影响不大，更不会造成新的紧缺，所以并不会显著影响到物价，投资者操作时注意提防风险，不过这次是数十年一遇的灾难，从灾区情况看救援还需要数日，也为救灾题材提供了一个炒做的时间段，其他个股则趁此时机进行着洗盘，可把握建仓时机积极参与。

机构传闻（各机构内幕交流传闻）：

2008-5-12日两市的成交金额为1747.9亿元，比前一交易日减少约172.6亿元，但资金净流入约125.4亿。两市总的成交金额虽然没有继续放大，但仍和上周四、上周五一样资金在农林牧渔、医药、钢铁等板块领头下继续回流，并且在银行、房地产、券商、煤炭石油、有色金属也出现部分回流。上证指数尾市收盘涨0.37%，收在3626.9。维持近日观点，反弹仍是主趋势，上证指数反弹目标在4000-4200点仍适合五月的行情，注意到券商个股的调整已近尾声，后市指数反弹趋势向上。资金成交前四名依次是：煤炭石油、房地产、医药、化工。资金净流入较大的板块：医药（+21亿）、农林牧渔（+14.8亿）、酿酒食品（+13.1亿）、化工（+12.8亿）。券商板块有约5.6亿资金净流入，近期该板块调整已近尾声适合低吸，中期仍看好。资金净流入较大的个股有：国金证券、中信证券、海通证券。农林牧渔板块有约14.8亿资金净流入。国际、国内的农产品涨价大环境确定了该板块中期仍有上升空间，后市仍可逢低关注。净流入较大的个股有：隆平高科、金健米业、新希望、洞庭水殖、北大荒、丰乐种业、香梨股份、华星化工。新能源板块有约6.6亿资金净流入，该板块得到国家的政策支持，国际油价不断创新高也就是该板块中期上涨的理由，后市仍可逢低关注，净流入较大的个股有：宝新能源、特变电工、东方电气、广汇股份。2008-5-9日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：美克股份隆平高科羚锐股份贵糖股份（增仓明显）、广电信息力诺太阳厦门港务（抛压巨大）、金健米业（有出货迹象）、保定天鹅中泰化学紫鑫药业(（少量加仓）。

中国央行宣布昨日上调人民币存款准备金率0.5个百分点。中国央行发布公告称，自2008年5月20日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。央行公告称，此次调整旨在加强银行体系流动性管理，引导货币信贷合理增长。这是中国今年以来第四次上调存款准备金率。调整后中国的存款准备金率将达到16.5%。

ST厦华（600870）为了盘活公司资产，提高资金使用效率，公司对于原有的其它闲置、使用效率低的厂房进行出售，例如公司将位于寨上的房产以9800万元的价格出售给厦门象屿集团，将湖里火炬高新区厂房以人民币17500万元的转让价格转让给厦门火炬高新技术产业开发区财政服务中心等都缓解了公司的资金压力。另外，目前公司还拟向特定对象非公开发行股票，募集资金主要用于偿还银行贷款，其余部分用于补充公司流动资金。一旦此次增发完成，将有效的降低公司的财务费用，优化公司财务结构，增强公司经营的抗风险能力，将对提升公司的盈利能力和改善公司业绩产生积极作用。未来一旦两岸三通实现，将有助于公司未来的发展。

台湾日月光半导体制造股份有限公司和力成科技股份有限公司赴中国大陆投资的计划近日获得台湾ZF一委员会的初步批准。日月光半导体已申请向子公司日月光封装测试（上海）有限公司增资9000万美元。按收入计，日月光半导体是全球最大的芯片测试及封装企业。规模较小的芯片测试及封装企业力成科技计划斥资1亿美元兴建力成中国科技有限公司。力成科技发言人表示，一旦获得台湾经济部投资审议委员会的正式批准，公司就计划在江苏省建立首家中国大陆子公司。对于台湾企业在中国大陆进行1亿美元以上的投资或是涉及敏感技术出口等重大投资而言，在提交投资审议委员会审查前，都必须先经过ZF的政策面审查。但不可质疑的是两岸关系正逐步缓和将越来越多。

云南白药（000538）研究报告提要：据了解云南白药集团自近期与日本Maleave化妆品株式会社签订化妆品技术转让协议以来，公司药妆产品研发的各项工作均在顺利进展中。此次研发的药妆产品定位在高端领域，新产品将到明年推出。有业内人士分析，制药企业做药妆产品有着自身的优势，如DHC和薇姿的上游都是制药企业加工。而对于云南白药来说，其本身具有品牌优势，同时已有运作牙膏的成功经验，因此其再进军药妆领域已普遍被看好。而国内化妆品市场的巨额利润也是云南白药决定进入该市场的驱动之一。数据显示到2010年，我国化妆品市场销售总额将会达到1200亿元，药妆市场的份额将有20%的增长。事实上目前很多制药企业都已朝药妆方面发力，就在云南本地，圣火药业、滇虹康王等企业都已经推出或者开始研发药妆产品。资料显示Maleave产品在日本国内的品质及价格均高于资生堂，走的是直销路线，产品定位高端，面向高级客户。据此可以推测，云南白药药妆产品的定位也将均在高端，而销售模式尚未确定。

近日有传言称：四川路桥（600039）公司大股东四川路桥集团将和四川省铁路集团合资成立四川铁路投资集团。而四川铁投集团计划把铁路资产都注入到上市公司。

近日有传言称：两面针（600249）柳州市ZF已经提前内定总裁及董事长人选，本次人选是位重量级市场运营专家，且有着身后ZF支持，近期将公布两面针改革计划。

近日有传言称：南京银行（601009）有未经证实的内部人士提到：公司上市以来为满足一些基金机构的要求，同时管理层也有意加快扩张，今年中期将推出丰厚的送转方案。

近日有传言称：鑫茂科技（000836）近期将实施增发，增发价定为11.09元，为配合增发可能公布一些利好，其一是近期接到了风机叶片订单2.1亿元；其二是前期计提坏帐准备冲回，增加了净利润与净资产2亿多元。

传闻求证区：

近日有传言称：南宁百货（600712）近期全球家电零售老大百思买将进行收购，随时可能停牌。南宁百货大楼股份有限公司董事会秘书办公室的一名工作人员表示：现在关于南宁百货的收购事项有很多说法，传闻的收购方也很多，但到底会是哪一个存在很多变数，现在还没法确定，所以也没法给出一个明确的答复。

近日有传言称：红阳能源（600758）即将实现整体上市，沈阳煤业（集团）沈阳煤业在2006年入主时，把质量良好的热电资产注入到了上市公司，除此资产外，还具有规模庞大的煤炭资产，不排除这次将注入煤炭资产。而辽宁红阳能源投资股份有限公司证券部的一名工作人员表示：还没听说这个事情。

近日有传言称：天兴仪表（000710）与陕西有色控股在2007年5月达成私下协议，在商南成立华源矿业。2007年8月开工建设，采矿权各类手续都已齐备。以采矿权作价2亿元入股，各占50％股权。实际储量大于详探，计划年产量也大于3000吨，接近4000吨。该矿是全国第一大单一矿产的钒矿。预计2008年上半年即可逐渐开采，下半年一定会产生利润。成都天兴仪表股份有限公司证券部的一名工作人员表示：我们公司根本没有和陕西有色控股成立什么矿业公司。

近日有传言称：国旅联合（600358）很长一段时间非常抗跌，而抗跌的原因是大资金驻扎，中国国旅将借壳国旅联合实现整体上市，公司最终将更名为中国国旅。国旅联合股份有限公司证券部的一位工作人员表示：中国国旅自己会IPO上市，和我们没什么关系，我们不会改名，也不存在借壳一说。

近日有传言称：浙江龙盛（600352）在4月25日和4月7日公告了收购龙化控股的股权，王关水和彭立的股份均为16.84%，短短半个月会相差200万，有消息称龙化控股的生产出现了问题；另外，由于近一段时间以来公司股价出现了大幅下跌，公司将会调整股权激励的股价。浙江龙盛集团股份有限公司表示：收购龙化控股股权价格是转让双方根据龙化控股经审计的净资产为依据协商确定，存在一定的差价也是属于正常的。目前龙化控股生产经营都正常，已成立搬迁组着手搬迁工作。至于股权激励的股价，公司目前尚未有调整的计划。

近日有传言称：*ST中绒（000982）因受让东方羊绒有限公司100%股权，获得羊绒软黄金资产，发展趋势看好，公司管理层将在近期重提摘帽申请。宁夏中银绒业股份有限公司证券部的一位工作人员表示：我们在年报的时候就已经提出摘帽申请了，公司已经符合摘帽的要求了，这个申请不用重提的，不过最近有关方面对摘帽比较严格，我们现在还没接到批文。

近日有传言称：华芳纺织（600273）整体上市在即，近期有可能停牌。而华芳集团曾承诺过：非公开发行股份收购夏津棉业和夏津纺织100%股权完成后，将立即启动华芳集团棉纺业务和资产整体上市的相关工作，在一年之内向中国证监会报送棉纺业务和资产整体上市的申报材料。由于前期股市大跌，目前股价已经明显降低，现在启动整体上市将可以大大降低收购的成本，大股东目前正在积极活动。华芳纺织股份有限公司证券部的一名工作人员称：暂时还没收到通知，具体要看大股东的意思。现在整个纺织业都不景气，要启动整体上市是不容易的，况且现在的股价说低也不低。

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