深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参(0128)
*ST安彩（600207）公司在申请破产后，河南投资集团（是河南省国资委直属企业）便积极开始了保壳运作，刚入主公司便向公司无偿赠予20357.15万元资产，显示出对公司的支持力度，公司还公告该赠予资产可归入收益，从而帮助公司实现一时扭亏或者珍贵的重组机会。红岭内参提示公司控股98%的北京安彩科技风险投资有限公司是北京风险投资协会会员单位和中关村管委会风险资金投资协议签约人，曾连续两年被评为中国十大风险投资机构。该公司投资的高科技企业，技术皆处于国内甚至世界领先水平（包括中国早前十大财务软件厂商之一的“北京南北天地科技有限公司”、芯片领先供应商的“凌讯科技”、致力于提供专业化应用软件和服务的“北京合力金桥软件技术有限公司”、开发自储能电锅炉，以固体材料储存热能，在国际属于原创性产品的“北京益世节能科技有限公司”，以及从事电子检测系统开发的“北京联合正方智卫系统技术有限公司”），这批高科技公司若有机会登陆创业板，将会为公司带来丰厚的回报，近期盘面下跌至前期平台获得支撑，作为创投概念股几无涨幅，我方资金有适量介入，择低关注。
恒生电子（600570）公司是一家以证券、银行、基金等行业应用软件开发为主营业务的高科技企业。主要客户现有各大商业银行总行及全国600多家省市级分行、全国80多家证券公司、1100多家证券营业部使用公司产品。当前采用公司证券交易管理系统的券商就已逾1000家（约占营业部总数的46％），公司在基金行业应用软件领域市场份额则高达70%以上（在封闭式基金中公司软件占有率达到了100%），市场优势极其显著。红岭内参透漏通过拓展新的经营范围，公司还在浙江省设计实施了全国第一个全省高速公路联网收费系统（浙江省高速公路联网收费系统的联网总里程数超过1500公里）。此外公司还持有的长江证券500万股，投资收益收益可观。而公司承接的国内唯一“港股直通车”解决方案系统已经成功上线，直通车一旦开闸放行，采用该方案的银证机构将呈几何增长，择低适当关注。
惠泉啤酒（600573）公司是中国十强啤酒企业之一，也是福建省唯一的啤酒上市公司，拥有4个啤酒生产基地，总生产规模设计年产能达到80万吨（现有产能55万吨），公司旗下控股泉州市金麦啤酒原料有限公司、惠安县兴龙包装用品公司、燕京惠泉啤酒福鼎有限公司，燕京惠泉啤酒抚顺有限公司、参股泉州市龙珠酿酒有限公司以及关联企业泉州中德印务有限公司和泉州百威制盖有限公司等，逐步形成以惠泉啤酒为龙头的集团产业链，优势十分明显。红岭内参透漏公司北厂（用地650亩的）是全国一次性整体规划最大的啤酒工业园，所有的关键设施、自控系统均选用德国、瑞士等世界著名厂商的sz5045.cn拳头产品，全过程封闭式无纸化自动化生产，将对公司业绩起到很大的提升。深圳红岭内参还提示啤酒行业历来是奥运会的最大受惠行业之一，燕京啤酒入主公司后，将东南区域市场交给公司运作，公司已将迎来重大发展机遇，近期国内啤酒厂商纷纷开始涨价，最终达到每瓶涨一元左右的目的（已经得到几大啤酒厂商的确认），啤酒生产企业的业绩将获得明显提升，中短跟踪关注。
华夏建通（600149）公司加码收购华夏通网络48％的股权后，已经成为其控股股东，并出资1亿元对中寰卫星导航通信有限公司进行了增资扩股（占中寰卫星39％股权，中寰卫星在卫星导航及其相关业务上的独特背景和资源优势为公司产业拓展提供了良好补充）3G概念十分突出。红岭内参透漏公司还拥有铁通华夏49%的股份，而铁通华夏的另51%股权正掌握在国内六大运营商之一的中国铁通（拥有骨干网光纤3万多公里，庞大的基础电信资源网络覆盖了100多个城市的城域网）手中，此外还通过与知名网站合作介入发展迅猛的网络游戏产业，特别值得关注的是公司还出资2000万元参股益民基金管理有限公司，股权比例为20％，基金业的高速发展与壮大将使公司分享其成（近期信息显示博时基金管理有限公司48%的股权以每股130元价格转让,该信息必将大大提升公司这基金股权的投资收益），中短线关注。
国阳新能（600348）公司位于我国煤资源最丰富的核心地带，是全国重要的优质无烟煤生产基地，现有可采储量10亿吨左右，去年公司产能3440万吨。随着开元、新元、大石港、小石港矿逐步达产，今年公司产能规模可达到5070万吨。红岭内参透漏公司率先在全国试验成功并推广使用了当今最先进的“综采放顶煤技术”（该项目可使矿井工作面的产量、回收率、效率和效益得到进一步提高，并有效降低工作面的粉尘浓度，大幅度提高煤矿综放工作面自动化水平和安全可靠性），实现了采煤工艺的重大变革。值得关注的是公司大股东阳煤集团是国内最大的无烟煤生产基地，拥有141亿吨的后备资源储量，公司未来将通过不断收购集团资产（公司在收购阳煤集团洗选煤分公司后，将成为全国最大的无烟煤生产企业）实现扩张，上行趋势稳健可择低关注。
紫鑫药业（002118）公司地处无污染的“五大药库”之一的长白山腹地，地产药材2000余种，公司在此种植的人参、淫羊霍、细辛等重要药材原料，确保了药材原料质量上乘。。同时公司还大力推广药用动植物的种养业，采用“农户-政府-公司-研究所”四位一体的方式培育药材基地，未来公司还将向产品深加工方面进行突破。红岭内参提示公司还采用直接向原辅料生产厂家购入方式，有效地节约了通过向零售商购入所承担中间环节费用，降低了原辅料采购成本。公司当前已拥有7个剂型58种中西药品种（其中56种产品投入生产），销售规模不断增长，随着公司提出的绿色药材种植基地项目实施将实现主要原材料完全自给，很大程度上节约了材料成本支出从而带来业绩的跨越，独特的区域资源的为公司长远发展打下了坚实的基础，谨慎关注。
江苏吴中（600200）公司是全国学生装专业委员会首批会员单位、江苏省学生装定点生产企业，控股的绍兴市茂龙吴中羽绒制品公司，羽绒收购和处理能力位于全国前列，是国内羽绒生产厂家的主要原料供应商。通过不断的资产整合，公司的医药业务收入已经足以和传统的服装业抗衡，公司主导产品奥美拉唑钠在国内厂商销售量中的市场占有率高达30%以上；来氟米特原料药与片剂为国内独家生产的品种；氧氟沙星注射液及氟罗沙星注射液技术为本公司独创专有（并取得国家专利），硫酸阿米卡星系列产品入选国家双加工程项目，是该系列产品的主要国内生产供应商。随着营销网络的进一步完善销量将有大幅提高。红岭内参透漏公司巨资参股子公司苏州市商业银行股份公司，使得公司具备实质性低价金融题材。红岭内参还透漏公司近期积极发展房地产行业，投巨资与与苏州隆兴置业公司合作开发金枫美地二期项目，已为公司带来了可观收益，择低关注。
短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.01.25 8：00）昨日大盘蓝筹继续调整，由于前日港股蓝筹类个股涨势凌厉，昨天大盘权重股一度被傻瓜资金拉起，不过蓝筹的行情远没有到来，更何况信息不断显示还有大量基金在排队抛售，哪个机构会去拉大盘股呢？指数也因此出现了震荡走势，另一方面二三线中小盘个股依然因为资金的流入而如鱼得水，个股涨势天马行空，前几日没跑掉被套的大小机构也乐于向上作，盘面再度出现了八二行情。因为蓝筹股的原因后市大盘会维持震荡走势（反弹是曲折的），操作需要轻大盘重个股，对于近日超跌严重又没有多少反弹的中小盘个股可逢低介入，恐慌暴跌后的机会往往是送钱的，择低把握追高必套。（操盘手：锐）
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（08.01.25 13:30）今日上午大盘蓝筹股继续走弱，从而压制了指数的反弹频繁震荡，中国石油也再创新低，不过二三线中小盘个股的持续活跃，也使得盘面上上涨股票多于下跌股票，大盘指数只是代表了大盘蓝筹股，所以不能被指数所障目，近期因为年报的来林，许多个股业绩大增的中小盘个股走势远强于大盘，往年常有的高增长，高送配、高价股的三高填权行情，相信也会再次上演。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-1-24日两市的成交金额为2294.6亿元，比前一交易日增加约108亿元，净流入129亿元。上证指数仍小幅反弹，两市82只个股涨停，上证指数涨0.31%，收在4717点。前一交易日指出已创出新高的化工、农业、食品、创投可继续持股，当天基本以涨停创出新高非常强势，仍可继续持股。分析大盘的资金流入，已连续两天呈净流入状态，支持该波反弹目标在4800-5000的判断。目前的波段性质定义在C浪2的反弹中。市场的热点集中在化工、中小板、农业、食品、创投、军工、3G 概念，而蓝筹板块只有地产、煤炭有资金关注，这将会是近期市场的特点。资金成交前四名依次是：化工、地产、有色金属、中小板。资金净流入较大的板块：化工（+19亿）、创投（+11亿）、中小板（+7.8亿）、食品（+7.2亿）。消费食品板块领涨大盘，资金净流入约7.1亿，后市仍可关注。资金净流入较大的个股有：中粮屯河、好当家、新 中 基、獐 子 岛。创投板块依然领涨大盘，资金净流入约11亿，该板块大跌前就非常强势，但短线有调整压力，近日可逢高抛出回落10-20%仍可关注。资金净流入较大的个股有：大众公用、力合股份、龙头股份、紫光股份、电广传媒、钱江水利、深圳机场、丝绸股份。2008-1-24交易公开信息各方私募主导参与异动股票池：冠农股份、兴发集团（资金净买入）、联创光电、江西铜业（公募净卖出，私募净买入）、复旦复华、龙头股份、青岛双星（资金净买入）。
华工科技（000988）是国内激光全息防伪与信息安全领域技术实力最强、效益和规模最为优良的企业，下属华工图像、高理电子、正源光子、华工激光、同济现代和开目软件等六家核心企业，因此该股在激光技术领域的龙头地位不可动摇。短线来看，创投概念股已经开始转向高校概念股，该股作为高校概念股中的一员猛将，短线理应受到实力资金的重视，建议短线关注。
国内电信市场竞争结构严重失衡，中国移动一家独大，不利于电信行业的和谐平衡发展；在全球电信业都在业务创新和融合的大背景下，业务分营已严重阻碍了技术进步；电信运营业虽大，但有进一步做强的需要，通过重组有望增强公司的综合竞争力。电信业进一步做大做强的需要，都要求运营商全业务经营，可以说重组是必然。TD-SCDMA具备可商用能力的事实，运营商自身发展的需求，国家做强电信产业链的目标等都将使得2008年3G建设的进程加速。中兴通讯（000063）是电信业重组和3G建设最大的受益厂商，电信业重组后，新一轮投资建设将会掀起，尤其3G牌照的发放，对3G三种制式都有准备的中兴通讯，更会促进业绩的增长加快。在设备厂商中，中兴通讯也是电信业重组和3G网络建设最大的受益者，可预见的良好发展前景甚至可达五年。
工大首创（600857）公司携手全球最大的管理软件公司CA，在高性能计算和信息处理类产品，电信及政府领域的解决方案及软件产品开发上展开合作；公司作为质地优良的软件园概念股，软件、网络安全等产品发展前景相当广阔；同时公司近期发布公告称，拟继续增持西安市商业银行股份有限公司股权，受让股权总额不超过6000万股，前期公告还称拟出资参股江海证券不超过2.5亿股股权。该股近期股价振荡整理，后市上涨有空间可适当关注。
香港交易所主席夏佳理昨日下午表示，并不知悉港股直通车何时开通，估计内地部门仍需时间研究。并称内地开通港股直通车的原意是中央政府欲以香港作为试点，将资金有秩序流到其他海外金融市场。而这次环球股市波动，将可以协助内地投资者汲取经验，明白股市有上有落，为日后开通港股直通车时来港投资作准备。因为思想上再度失望，港股最后一小时跳水，收盘于23,539.27 下跌550.90点，跌幅达2.29%。2008-1-25是本周最后一个交易日，恰逢2008年首家大盘新股---中煤能源15亿股网上发行，考虑到周四沪深股市收盘后香港大跌，估计今天市场多空力量将有一番争持。同时关注分析政策救市的利好底牌至少有六张：放行新基金发行；叫停平安再融资；由于美联储的大幅降息，国内的升息周期可能也将结束；印花税或将改成单边征收；加快合规资金入市；适时推出股指期货。
建发股份（600153）、神马实业（600810）预增，动态市盈率同时降低到20多倍。万通先锋（600246）预增380%。昨晚欧洲股市普遍涨幅5%左右，德国涨幅超过6%，而黄金再次突破900美元，原油价格继续疲软，对中国石油的反弹有所影响，同时中国石油也没有见底迹象，与大盘蓝筹股一同回避。2008年1月24日RMB汇率中间价为1美元：RMB7.2293元。纽约油价跌2.5%至86.99美元；伦敦金属全线下跌。近日创投概念火热，而另一概念热点股指期货的炒做则需关注特别结算会员——结算银行的批准。
从07年底以来，奥运、农业等板块表现也相当不俗。西单商场、中体产业、北京旅游，新农开发、新赛股份、万向德农等个股累计升幅较大。有分析认为奥运、农业的走强，反映出这样一个问题：在当前市场估值水平不低的情况下，题材已经成为刺激股价上升的重要因素之一。显然最近创投概念的崛起，正是沿续了奥运、农业的题材炒作思路。更重要的是相对于奥运、农业两大板块，创投概念不仅具有题材的一面，也具有一定的实质性业绩支撑，这点和前面的券商概念股是相似的。近几年中我国的创投行业发展迅速。其次， 政策对创业投资的扶持态度是相对明显的，管搜红岭内参理层已经在不同场合表示，将尽快推出创业板。届时一年内在创业板上市的数量将有望达到300-500家。可以预见的未来几年，创投将迎来春天，而行业的容量和项目数量也将急剧上升。同时如果注意观察本轮题材股的炒作具有明显的持续性特征，并且主流资金介入较深。因此，如果市场没有发生重大变化，相信这些题材股的炒作不会轻易结束。事实上，07年上半年的题材股行情便持续近三个月的时间，最后管理层上调印花税，题材股的行情才告结束。对于创投概念，假如创业板将在两会之前推出那么创投概念至少仍然一个月的火热期。电子信息行业正处于新一轮景气度周期的启动阶段，而创业板的推出对科技板块而言也有刺激作用。
金种子酒（600199）金种子系列酒属于中国二线名酒，在微酒中的影响力和发展潜力处于领先水平，具有较强的市场竞争力，公司发展战略明确，将白酒作为核心业务，兼顾发展生物药业，适度发展房地产等策略性业务。随着春节的到来，白酒销售迎来了消费旺季，呈现供不应求的状况，公司的销售有望再创佳迹。走势上，该股强势特征明显，后市有望挑战前期高点。
预计08年农产品依旧涨价，而上市公司主要是深加工企业，这对他们意味着成本上升，因此我们的选股思路是能抵御通胀，也就是收入与农产品价格正相关，而且成本结构有利，成本上升速度慢于收入增长。有机构推荐北大荒、中牧股份、好当家。面对美国次级债所导致的美国经济放缓以至全球经济的放缓，08年航运市场出现了更多不确定性因素。基本看好08年干散货运输市场、谨慎看好集装箱和油轮运输市场，选择公司业务结构能够降低周期性业务的公司，并且考虑可能收购带来的投资机会。有机构推荐中国远洋、中海发展、中远航运和南京水运。受前两年投资规模受控制的约束，和关闭不达标排放的小型造纸厂的影响，以及原材料成本价格上涨的推动，去年以来许多产品陆续涨价。由于文化纸，白卡纸盒铜版纸仍有上涨潜力，有机构推荐太阳、博汇、银鸽并继续持有。合成纤维行业要在原料成本的重压及下游的挤压之下生存，包括氨纶和粘胶，虽然相对于其它纤维而言，氨纶和粘胶短纤的成本传导能力稍强，高效益下恢复增长的产能扩张缓解了供需矛盾也使氨纶和粘胶价格再次出现暴涨的可能性减小。行业的发展方向和竟争优势向上游原料转移（规避高油价成本风险向煤化工领域延伸，推荐云维股份和山西三维）及向产品差别化转移（推荐山东海龙和华锋氨纶）。
辽宁成大（600739）2007年广发证券净利润接近82亿元，辽宁成大共持有5.18亿股广发证券股权，占总股本约26％，将为公司每股贡献约2.37元的收益。广发证券借壳S延边路在审批中，一旦成功上市，按广发证券07年业绩参考20倍市盈率计算，将为该股带来每股48元以上的增值。该股投资价值突出，基金青睐。1月24日有超过亿股的大非解禁，该股收出缩量阴十字星，后市有望再起强势。上半年密切关注股指期货和创投概念。创业板必然是主线之一。股指期货走势在前期活跃之后进入整理阶段。但股指期货以及创业板的开设都是确定的事情。因此很有可能这两个板块会轮番上阵表演。这两个主线务必要进行配置。券商股仍然看好。08年是金融改革年，管理层会继续培养中国的摩根、美林，否则无法与国外竞争，金融战场的失败将失去制高点对经济危害是空前的。所以金融板块需要投资者长期看好。
江苏国泰（002091）公司主要从事纺织品、轻工品的进出口贸易，成长性较为一般，但其子公司华荣公司从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发，是国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业，国内市场占有率达到40%，市场前景广阔。该股近期强势整理，后市有望挑战前期高点。联创光电（600363）公司是国家半导体照明工程全国五大产业基地之一，拥有目前为止最为完整的产业链；得到了江西省政府的大力支持，未来市场发展值得期待。二级市场上，该股近日放量拉升，后市仍有空间。
08年1季度，两税合并带来的税率下降以及中长期贷款重定价后带来的利差扩大将继续推动银行净利润的快速增长，而且由于07年大部分银行1季度净利润基数较低的原因，08年1季度的净利润同比增速将高于08年全年净利润增速。08、09 年上市银行平均净利润增速在50%和30%。近期虽然是作空主动力，但良好的基本面和较低的估值值得我们长线看好整个板块的投资价值，建议投资者近期逢低积极增持。重点推荐招商银行（600036）和民生银行（600016），对于工行、建行、交行、浦发和兴业继续维持增持评级。
好当家（600467）公司为亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地，建有7.6万平方米的工厂化养殖车间和年产达40000吨的冷冻食品加工车间；而且公司地处黄海之滨，养殖区域营养盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流速、盐度适中，具有发展名优海珍品最有利的自然条件。随着人们消费观念和消费习惯的改变，人们的膳食结构也在逐步地改善，水产品消费量在不断提高，市场对水产品的需求不断增加，该股目前放量强势拉升，后市仍有空间，可适量关注。
恒顺醋业（600305）是国内醋制品行业龙头，食醋产能和产销量居于全国第一，目前生产能力达到年产10万吨食醋、2万吨酱油、1000吨料酒等调味品。公司投资的江苏稳润光电有限公司目前是国内规模最大、装备最先进、综合效益最好、产品达到国际先进水平的LED封装器件专业制造企业。资料显示去年江苏稳润光电有限公司其国内LED封装产业品牌，吸引综合性跨国投资财团新恒基国际（集团）有限公司的增资。此前，公司通过增资扩股方式与新恒基行战略合作。增资后稳润公司的注册资本由4000万元增加到13500万元，其中：中国光电投资有限公司持股69.44%，江苏恒顺醋业股份有限公司持股25.47%，镇江新惠投资有限公司持股1.22%，郭玉国持股3.87%。与此同时，新恒基方面还承诺，为支持稳润公司和镇江光电子产业的发展，将于2008年底前在镇江投资设立LED应用产品生产基地，稳润公司也将成为国际先进的最大规模LED封装和应用产业基地。
[ 本帖最后由 天天 于 2008-1-25 15:37 编辑 ]
