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提要：经济发展的要求，迫使我国不可避免的参与到全球格局中以能源、资源、粮食等为中心目标的博弈过程，这决定资源能源问题必然是国家发展的战略重心。而我们认为，这种情况必然会成为股市运行过程中的主线索，资源整合、新能源和农业产业化则是这一大背景下的中长期机会点。
        随着全球经济发展和相应政治格局重塑，主要大国之间的经济和政治博弈也必然日益复杂，而未来很可能体现到以能源、资源、粮食等为中心的冲突，目前油价和粮价的高涨也显然就是这一冲突的结果。而目前中国正陷入这场空前复杂的全球博弈当中，不可避免的受到粮油价格高涨的冲击。
    我们认为在这样的外围压力下，中国宏观战略方针也必然将为之发生偏转。如何尽量在这场冲突过程中占据相对的主动优势，将是国家战略的重心，直接取决于国家对资源能源的整合力度，取决于替代能源的开发力度，取决于农业产业化之进程。而这一切的演化和发展不但对产业结构调整影响深远，也必将在资本市场上体现出来。
    一、资源供求危机还将持续
    以油价和粮食作物价格高涨为主要表象的资源危机背后，实际上隐藏着全球经济和政治格局重塑的深刻变革。
    从经济角度来看，随着发展中国家的持续崛起和发达国家的经济发展，全球主要经济体对矿物、能源、粮食等基础资源的需求量必然与日俱增。从目前情况来看，石油和矿物资源暂时无法大规模增加供应，替代品的潜力也有限，而粮食作物受制于土地和新能源消耗的压力，供应也很难有效提升。在新增资源有限和替代性资源暂时难以缓解缺口的背景下，需求的单向增长很容易导致供求关系的根本性改变。
    从政治格局上来看，出于对全球政治主导权争夺以及经济地位之间的博弈，各主要经济和政治大国必然会从国家战略出发，提出相应针对资源和能源的战略规划，获取更大的生存空间。而作为中国而言，考虑其特别的政治和经济地位，是很难避免的陷入到这场博弈和资源争夺，甚至可能成为主要大国如美国战略遏制的主要对象。由于以上的现实情况，中国必然要为应对新的能源和资源格局做出相应战略反应，也必然将其做为国家发展战略的重中之重。
    二、资源问题是国家战略调整的重心
    虽然目前中国经济发展的转轨和经济结构调整已展开，节约型经济是未来的主要发展方向。但从根本上来说，资源能源和粮食作物无论何时都将是经济发展的基本保障，是一个主要大国崛起难以绕过的话题。
    我们认为，近年内国家连续出台能源白皮书、农业方面的财政和税收优惠政策，都是对这一宏观危局的切实反应。尤其考虑到目前日益增大的供需压力和潜在更深层次的国际势力战略冲击，对于我国而言加快发展替代能源、加速资源整合以提高资源利用效率、加快农业产业化的进程，都是目前产业结构调整的必然方向。
    三、关注资源整合、新能源开发和农业产业化带来的中长线机会
    本栏目曾经提到过，国资委给现阶段央企整合定下的主要方向就很可能是以资源、能源行业为主导。这决定08年下半年开始以矿石、煤炭、电力等资源和能源等上市公司必然成为央企整合的高发带，我们在给投资者建议中期投资主题的时候，也重点考虑了这一点。
    其次，新能源的开发和推广是目前应对能源危机尤其是油价高涨的主要辅助性手段。这里包括对太阳能和风能等清洁能源的技术开发和推广，也包括对传统的煤炭能源后续开发，其中包括煤变油、煤化工之类技术推广和应用。
    最后，农业和粮食问题目前已经是席卷全球的一个危机性事件，加上天灾发生，粮食和农业的重要性更加凸显出来。更考虑到国际上大国对我国的战略博弈和生存空间挤压，作为中国这样的人口大国来说，粮食问题的解决显然是很难借助外力的，这决定农业产业的发展需要以战略的眼光来重新审视。
    总体上，国家的战略意志决定，资源整合、新能源及农业产业化必然是长期产业发展方向上的主旋律，也必然是两市中最有持续力的中长期主线之一。
机构：广州万隆

一、政策严控违规减持，大市重返升势
    上交所在发布实施《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》之后，在本周三又发布《上海证券交易所证券异常交易实时监控指引》，对违规的减持行为将采取严惩的办法。受这一利好的刺激，大市结束了近几个交易日的整理重返升势。
    俗话说心病还需心药医，要挽救市场的颓势，必须从市场调整的主要原因---限售股解禁入手。因为，各种数据都在不同程度上反映出，限售股解禁不仅直接给市场带来巨大压力，也在心理层面上打击了市场的信心。近期以来，管理层连续出台政策规范大小非的减持行为，
    主要是针对这一点。一方面，既可以进一步完善市场的交易制度，也可以提升投资者的信心。
    值得一提的是，在以上一系列利好的催化下，市场的信心与预期开始向有利的方向发展。以银行为例，在5月份解禁的1300亿限售股中，银行板块占据着较高的比例（超过70%），其中以交通银行为代表。但从盘面来看，即将在本周五有大量限售股解禁的交通银行，走势明显强于预期，同时带动了银行板块集体反弹。
    银行板块的坚挺，与及中国平安的改道融资，在某种意义上说市场已经取得了“反解禁战”初步胜利，再加上奥运即将召开等因素，可以预期，未来一段时间内市场面临的环境是较为宽松，大市经过整理后继续展开大反弹的可能性是不小的。
二、热点轮动较快，如何把握主流方向
    经过大幅的连续上涨后，隆平高科的盘中震荡开始明显加剧，并引发了农业板块的集体调整；与此同时，受地震灾害刺激的医药板块也出现震荡走势。整体来看，短期内市场热点的轮动是比较快的；那么，投资者应如何从变化较快的市场表现中，把握住主流的方向呢？
    过去半年来市场的调整是全局的、过度的，因此每个板块都有反弹行情是正常的；关键的是，投资者需要对市场的主流思路有一定的认识，才能更有把握、更有效地捕捉到较大的反弹机会。
    首先，反弹行情可能有两个阶段，第一个阶段是以私募为主的题材股行情，第二个阶段是以基金为主的蓝筹股行情。目前，市场正处于第一阶段的中后期，估计到六月初，市场将进入第二个阶段。在第一个阶段里，题材股的表现将可能好于蓝筹股，如农业、新能源、创投、融资融券、灾害受益等题材将可能继续有较好的表现。而在第二个阶段里，钢铁、煤炭、银行、有色等蓝筹板块将可能更加活跃，其中具有资产注入预期、资源优势的板块值得重点关注。具体品种方面，投资者可以关注钢铁、煤炭、有色、化工、电力等板块。钢铁方面，对其它行业而言，钢铁的估值水平具有明显优势；此外，两会钢铁行业的整合动作明显增多，如宝钢对韶钢、广钢的整合，预计重组密度的提升将对板块有刺激作用。选股方面，主要选取资源优势、成本优势的企业，如本身具有铁矿石、煤炭等资源的行业龙头企业。煤炭方面，近期以来，郑州煤电、露天煤业等相继实施了资产注入，在行业做大做强的政策背景下，预计煤炭行业将可能迎来重组的高峰期，具有资产注入预期的相关个股将得到重估的机会。
    其次，第二个阶段的蓝筹股行情的操作性高些。相对题材股而言，蓝筹股的安全边际相对较高，反弹的持续性将可能更好。重要的是，相当部分蓝筹股目前仍然处于相对低位，目前还有较多的建仓机会，更具有实操意义。

今日两市的成交金额为1897.9亿元，比前一交易日减少约15.3亿元，资金净流入约125亿。昨日本栏已明确指出"特别严重的地震，没有改变资金的进场计划"，今日资金继续在有色金属、煤炭石油、银行、房地产等板块坚决进入，上证指数尾市收盘涨2.73%，收在3657.4点。并且水泥、医药等"灾难受益板块"继续得到资金追捧，行情的运行符合昨日的预计"实质上仍是板块轮动。随着该次灾难的严重后果的进一步明了，上证指数会在震荡中完成整理，向上反弹的趋势仍未改变，短期可关注水泥、钢铁、医药等'灾难受益板块'"。而中期上券商、有色金属、煤炭将引领行情向纵深发展。
　　今日资金成交前五名依次是：医药、有色金属、银行、化工、农业。
　　资金净流入较大的板块：有色金属（+36亿）、煤炭石油（+13亿）、银行（+12.8亿）、房地产（+9.9亿）。
　　　资金净流出较大的板块：农林牧渔（-7.9亿）。
　　后市中期热点板块是：券商、有色金属、煤炭石油
　　短期热点板块是：建材、医药、新能源
　　券商：该板块今日有约1亿资金净流入，近期该板块调整已近尾声适合低吸，中期仍看好。资金净流入较大的个股有：宏源证券。
　　煤炭石油：该板块今日有约12.9亿资金净流出，国际油价不断创新高也就是该板块中期上涨的理由，可继续看好。但注意短期超卖可以逢高抛出。净流入较大的个股有：煤 气 化、中煤能源、中国神华、兖州煤业、国际实业、山西焦化、上海能源、神火股份、国阳新能、安泰集团、开滦股份、国投新集、潞安环能。
　　农林牧渔：该板块今日有约7.9亿资金净流入。国际、国内的农产品涨价大环境确定了该板块中期仍有上升空间，可继续看好。但注意短期超卖可以逢高抛出。今日净流入较大的个股有：无。
　　有色金属：该板块今日有约35.7亿资金净流入，数量比较大，后市仍可逢低关注。今日净流入较大的个股有：中金岭南、中国铝业、锡业股份、驰宏锌锗、江西铜业、关铝股份、云南铜业、东方钽业、焦作万方、云铝股份、吉恩镍业、鑫科材料、中孚实业、铜陵有色、西藏矿业、南山铝业、山东黄金、包钢稀土、豫光金铅、承德钒钛、西部矿业、株冶集团、锌业股份、罗平锌电。
　　医药：该板块今日有约0.64亿资金净流入，近期有较大资金连续流入该板块，加上受益于该次特大地震灾害，可中期关注。今日净流入较大的个股有：太极集团、西南合成、云南白药、通化东宝、华北制药、西南药业。

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医药股还有机会吗？